บทความนี้ครอบคลุมวิธีการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์พื้นฐานโดยใช้คุณลักษณะการจัดการกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงวิธีสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับแอปคำขอซื้อ

การจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์และการวางแผนล่วงหน้าจะทำให้การตั้งค่าการจัดการกระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น
เวิร์กโฟลว์ตัวอย่างของเราจะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกสำหรับคำขอซื้อที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับมอบหมาย

• สถานะแรก: ก่อนสมัคร
• สถานะถัดไป:
  • การสมัคร
  • ที่ได้รับการอนุมัติ

• สถานะ: ก่อนสมัคร
• ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้ในช่อง "สร้างโดย"
• เงื่อนไข: ไม่มี
• การดำเนินการ: นำไปใช้
• สถานะหลังจากดำเนินการ: กำลังใช้

• สถานะ : กำลังสมัคร
• ผู้รับมอบหมาย: ผู้อนุมัติ
• เงื่อนไข: ไม่มี
• การดำเนินการ: อนุมัติ
• สถานะหลังจากดำเนินการ: อนุมัติ

1. คลิกไอคอน การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ มุมมอง​
   

2. บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป ให้เลือกแท็บ การตั้งค่าแอป จากนั้นคลิก การจัดการกระบวนการ ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป​

3. ในส่วน 1. เปิดใช้งานเวิร์คโฟลวนี้ ของหน้าจอ การจัดการกระบวนการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเวิร์คโฟลว​
   

ต่อไปเราจะมาตั้งค่าสถานะการบันทึก

สถานะของบันทึกจะระบุว่าบันทึกนั้นอยู่ในขั้นตอนใดของเวิร์กโฟลว์ในปัจจุบัน

1. ในส่วน 2. การตั้งค่าสถานะ ให้ตั้งค่าสถานะบันทึกที่คุณต้องการสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
   สถานะสามประการต่อไปนี้ถูกตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้น

   • สถานะแรก: ยังไม่ได้เริ่มต้น
   • สถานะถัดไป:
     • กำลังดำเนินการอยู่
     • สมบูรณ์

   คุณสามารถเพิ่มหรือลบสถานะได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อสถานะได้ด้วย
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเปลี่ยนสถานะเริ่มต้นให้มีชื่อดังต่อไปนี้

   • สถานะแรก: ก่อนสมัคร
   • สถานะถัดไป:
     • การสมัคร
     • ที่ได้รับการอนุมัติ

   

ต่อไปเราจะกำหนดค่ากระบวนการบันทึก

ตั้งค่ากระบวนการสำหรับแต่ละสถานะที่คุณกำหนด ขั้นตอนในการตั้งค่ากระบวนการมีดังนี้

1. ตรวจสอบสถานะของกระบวนการแรก
   สถานะแรกที่ตั้งค่าไว้ในส่วน 2. การตั้งค่าสถานะ จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายใต้ สถานะก่อนดำเนินการ ในส่วน 3. การตั้งค่าขั้นตอนของเวิร์คโฟลว​
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสถานะ "ก่อนการสมัคร" ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
   

2. กำหนดค่าการตั้ง ค่ารายการผู้รับมอบหมาย สำหรับกระบวนการแรก
   คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์ สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก ผู้สร้าง​

   • ผู้ใช้งานใดก็ได้
   • ผู้สร้าง (การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้ใช้ที่สร้างบันทึกกลายเป็นผู้รับมอบหมาย)

   

3. กำหนด เงื่อนไขสำหรับการดำเนินการนี้ สำหรับกระบวนการแรก
   การกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีเกณฑ์การแยกสาขาได้ สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะคงการเลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้​​

4. กำหนดค่าการตั้งค่า ชื่อปุ่มแอคชั่น สำหรับกระบวนการแรก
   การดำเนินการนี้จะตั้งชื่อปุ่มสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนนี้ ปุ่มจะปรากฏเฉพาะผู้รับมอบหมายเท่านั้น
   สำหรับตัวอย่างนี้เราจะป้อน "Apply"
   

5. กำหนดค่า สถานะหลังจากดำเนินการเสร็จ สิ้นสำหรับกระบวนการแรก
   เมื่อดำเนินการสำหรับกระบวนการนี้ สถานะจะเปลี่ยนจากสถานะที่ตั้งไว้ภายใต้ สถานะก่อนดำเนินการ เป็นสถานะที่ตั้งไว้ภายใต้ สถานะหลังจากดำเนินการแล้ว​
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก "นำไปใช้"
   

ตอนนี้คุณได้ตั้งค่าสถานะสองสถานะแรกของเวิร์กโฟลว์แล้ว ("ก่อนใช้" และ "ใช้")

ตอนนี้เรามาตั้งค่ากระบวนการที่เหลือกัน

ตั้งค่ากระบวนการถัดไปในเวิร์กโฟลว์ในลักษณะเดียวกับขั้นตอนแรก

1. กำหนดค่า สถานะก่อนดำเนินการ สำหรับกระบวนการถัดไป
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก "นำไปใช้" จากรายการดรอปดาวน์
   

2. กำหนดค่าการตั้งค่า รายการผู้รับมอบหมาย สำหรับกระบวนการถัดไป
   ขั้นแรก ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุผู้รับมอบหมายจากรายการดรอปดาวน์ ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือก ผู้ใช้งานกำหนดผู้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อ"

   • ผู้ใช้งานกำหนดผู้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อ
   • ผู้รับมอบหมายทุกรายในรายการจะต้องดำเนินการ
   • ผู้รับมอบหมายหนึ่งรายในรายการจะต้องดำเนินการ

   หลังจากเลือกวิธีระบุผู้รับมอบหมายแล้ว ให้เลือกผู้ที่จะตั้งเป็นผู้รับมอบหมาย
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะคลิก เพิ่มฟิลด์ของแบบฟอร์ม และเลือกฟิลด์ "ผู้อนุมัติ" เป็นฟิลด์ผู้รับมอบหมาย

3. กำหนด เงื่อนไขสำหรับการดำเนินการนี้ สำหรับกระบวนการถัดไป
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้

4. กำหนดค่าการตั้งค่า ชื่อปุ่มแอคชั่น สำหรับกระบวนการถัดไป
   ในตัวอย่างนี้เราจะป้อนคำว่า "อนุมัติ"

5. กำหนดค่า สถานะหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น สำหรับกระบวนการถัดไป
   ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือก "อนุมัติ" จากรายการดรอปดาวน์

ตอนนี้เราได้ตั้งค่ากระบวนการสำหรับสถานะ "กำลังใช้" แล้ว
หากเวิร์กโฟลว์ของคุณมีกระบวนการเพิ่มเติมที่ต้องตั้งค่า ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับข้างต้นสำหรับแต่ละกระบวนการ
โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสถานะล่าสุด (ในตัวอย่างนี้ คือ "อนุมัติ")

สุดท้ายเราจะตรวจสอบแผนผังกระแสงานเพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

1. ตรวจสอบไดอะแกรมภายใต้ ไดอะแกรมกระบวนการไหล ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณได้รับการตั้งค่าตามที่คุณตั้งใจไว้
   

2. คลิก บันทึก ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

3. บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป คลิก อัพเดทแอป​

4. ในกล่องโต้ตอบ อัพเดทแอป ให้คลิก อัพเดทแอป​

การตั้งค่าการจัดการกระบวนการเสร็จสมบูรณ์
เมื่อคุณเพิ่มและบันทึกเรกคอร์ดในแอป สถานะแรกในเวิร์กโฟลว์และปุ่ม (การดำเนินการ) เพื่อย้ายสถานะไปข้างหน้าจะปรากฏบนหน้าจอรายละเอียดเรกคอร์ด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าผู้รับมอบหมายและการดำเนินการสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น โปรดดูหน้าต่อไปนี้

• การกำหนดผู้รับมอบหมาย
• การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการดำเนินการ
• การตั้งค่าการดำเนินการที่สามารถใช้งานได้โดยผู้ไม่ได้รับมอบหมาย