หากต้องการแสดงรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง ให้วางฟิลด์ "เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในแอป และระบุข้อมูลต่อไปนี้:​​

• แอปที่จะอ้างอิง (คุณสามารถระบุแอปอื่นหรือแอปเดียวกันได้)
• ฟิลด์ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการดึงข้อมูล (เมื่อค่าของฟิลด์ที่ระบุตรงกัน ระบบจะแสดงเรคอร์ดของแอปต้นทางที่มีค่าตรงกันในรายการเรคอร์ดที่เกี่ยวข้อง)​)
• ［関連レコード一覧］に表示したいフィールド

บทความนี้แสดงตัวอย่างวิธีการดึงข้อมูลจากแอป "การจัดการลูกค้าเป้าหมาย" และแสดงข้อมูลนั้นในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้องในแอป "การจัดการลูกค้า" ในตัวอย่างนี้ คุณจะเชื่อมโยงฟิลด์ "ชื่อบริษัท" ที่มีอยู่ในทั้งสองแอป และแสดงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (เช่น "ชื่อตำแหน่งลูกค้าเป้าหมาย" และ "วันที่คาดว่าจะซื้อ") สำหรับบริษัทที่มีชื่อตรงกันในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง​​​​​​​​​​

1. เปิดแอป "การจัดการลูกค้า" (แอปที่คุณต้องการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)​​

2. คลิกไอคอน การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (ไอคอนรูปเฟือง) ที่มุมบนขวาของหน้าจอ View​
   

3. ในหน้าจอ การตั้งค่าแอป ให้คลิกแท็บ แบบฟอร์ม​

4. เพิ่มช่อง "เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในหน้าจอการตั้งค่าแบบฟอร์ม

5. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอน การตั้งค่าฟิลด์ (ไอคอนรูปเฟือง) ที่มุมบนขวาของฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ที่คุณวางไว้ จากนั้นคลิก การตั้งค่า

6. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าระเบียนที่เกี่ยวข้อง ให้ป้อนชื่อฟิลด์
   ในตัวอย่างนี้ ให้ป้อน "Leads" เป็นชื่อฟิลด์
   

7. สำหรับ แอปพลิเคชันแหล่งข้อมูล ให้เลือกแอปที่จะใช้อ้างอิง
   ในตัวอย่างนี้ ให้เลือกแอป "การจัดการลูกค้าเป้าหมาย"

8. สำหรับ เกณฑ์การดึงข้อมูล ให้เลือกฟิลด์ในแอปปัจจุบันและฟิลด์ที่ตรงกันในแอปต้นทาง เมื่อคุณป้อนคำหลัก ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นตัวเลือก
   เนื่องจากคุณต้องการแสดงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายสำหรับลูกค้าที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทั้งสองแอป ให้ตั้งค่าเกณฑ์ดังนี้: "ชื่อบริษัท" (ในแอปปัจจุบัน) = "ชื่อบริษัท" (ในแอปต้นทาง)​​​​สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของฟิลด์ที่สามารถระบุได้ โปรดดูที่หน้าถัดไป
   ช่องที่สามารถระบุได้สำหรับ "เกณฑ์การดึงข้อมูล" ในระเบียนที่เกี่ยวข้อง
   รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ​​​​

9. หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ระบุเงื่อนไขเหล่านั้นใน ตัวกรอง​
   ในตัวอย่างนี้ ให้เลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้

10. ใน ฟิลด์ในแอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลที่จะแสดง ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการแสดงในรายการระเบียนที่เกี่ยวข้อง ​​
    ในตัวอย่างนี้ ให้เลือก "ชื่อลูกค้าเป้าหมาย", "ความน่าจะเป็น", "วันที่คาดว่าจะซื้อ", "ราคารวม" และ "ตัวแทนฝ่ายขาย"​​​​​​​​​​
    บางฟิลด์ไม่สามารถเลือกได้ในส่วน ฟิลด์ในแอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลที่จะแสดง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วนถัดไป
    ฟิลด์ที่ไม่สามารถแสดงในรายการระเบียนที่เกี่ยวข้องได้

11. เลือกวิธีการจัดเรียงใน ลำดับการแสดงผล จากนั้นเลือกจำนวนระเบียนที่คุณต้องการแสดงในแต่ละครั้งในช่อง "จำนวน จำนวนบันทึกสูงสุดที่แสดงพร้อมกันในหนึ่งครั้ง​

12. ระบุ รหัสฟิลด์ ตามความจำเป็น

13. คลิก บันทึก​

14. คลิกที่ปุ่ม บันทึกแบบฟอร์ม ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ

15. คลิก อัพเดทแอป ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

16. ในหน้าต่าง อัพเดทแอป คลิก อัพเดทแอป​

ไม่สามารถตั้งค่าประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ภายใต้ ฟิลด์ในแอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลที่จะแสดง ในการตั้งค่าฟิลด์ ระเบียนที่เกี่ยวข้องได้​

• เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง​
• ตาราง​
• กลุ่มภาคสนาม​
• ป้ายกำกับ​
• ช่อง ช่องว่าง
• เส้นแบ่งขอบ​