การกำหนดค่าฟิลด์ "บันทึกที่เกี่ยวข้อง"
หากต้องการแสดงรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้วางฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในแอปและระบุสิ่งต่อไปนี้:
- แอปที่จะอ้างอิง (คุณสามารถระบุแอปอื่นหรือแอปเดียวกันได้)
- ฟิลด์ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการดึงข้อมูล (เมื่อค่าของฟิลด์ที่ระบุตรงกัน บันทึกของแอปต้นทางที่มีค่าตรงกันจะแสดงในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง)-
- ［関連レコード一覧］に表示したいフィールド
บทความนี้แสดงตัวอย่างวิธีการดึงข้อมูลจากแอป "การจัดการลูกค้าเป้าหมาย" และแสดงข้อมูลในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้องในแอป "การจัดการลูกค้าเป้าหมาย" ในตัวอย่างนี้ คุณจะเชื่อมโยงฟิลด์ "ชื่อบริษัท" ที่มีอยู่ในแอปทั้งสอง และแสดงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (เช่น "ชื่อลูกค้าเป้าหมาย" และ "วันที่ซื้อโดยประมาณ") ของบริษัทที่มีชื่อตรงกันในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง
-
เปิดแอป "การจัดการลูกค้า" (แอปที่คุณต้องการแสดงบันทึกที่เกี่ยวข้อง)
-
คลิกไอคอน การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ มุมมอง
-
บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป ให้คลิกแท็บ แบบฟอร์ม
-
วางฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง บนหน้าจอการตั้งค่าแบบฟอร์ม
-
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือไอคอน การตั้งค่าฟิลด์ (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านขวาบนของฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ที่คุณวางไว้ จากนั้นคลิก การตั้งค่า
-
ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ป้อนชื่อฟิลด์
ในตัวอย่างนี้ ให้ป้อน "โอกาสในการขาย" เป็นชื่อช่อง
-
สำหรับ แอปพลิเคชันแหล่งข้อมูล ให้เลือกแอปที่จะอ้างอิง
ในตัวอย่างนี้ ให้เลือกแอป "การจัดการลูกค้าเป้าหมาย"
-
สำหรับ เกณฑ์การดึงข้อมูล ให้เลือกฟิลด์ในแอปปัจจุบันและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในแอปต้นทาง เมื่อคุณป้อนคำสำคัญ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นตัวเลือก
เนื่องจากคุณต้องการแสดงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่มีชื่อปรากฏในทั้งสองแอป ให้ตั้งค่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้: "ชื่อบริษัท" (ในแอปปัจจุบัน) = "ชื่อบริษัท" (ในแอปต้นทาง)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของฟิลด์ที่สามารถระบุได้ โปรดดูหน้าต่อไปนี้
ฟิลด์ที่สามารถระบุสำหรับ "เกณฑ์การดึงข้อมูล" ในบันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกที่มีค่าฟิลด์ "ชื่อบริษัท" ตรงกันจะแสดงในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง -
หากคุณต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดระบุไว้ใน ตัวกรอง
ในตัวอย่างนี้ ให้คงการเลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้ -
ใน ฟิลด์ในแอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลที่จะแสดง เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการแสดงในรายการของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ในตัวอย่างนี้ ให้เลือก "ชื่อผู้สนใจซื้อ" "ความน่าจะเป็น" "วันที่ซื้อโดยประมาณ" "ราคารวม" และ "ตัวแทนฝ่ายขาย"
ไม่สามารถเลือกฟิลด์บางฟิลด์ใน ฟิลด์ในแอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลที่จะแสดง สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อถัดไป
ฟิลด์ที่ไม่สามารถแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ -
เลือกลำดับการเรียงลำดับใน ลำดับการแสดงผล จากนั้นเลือกจำนวนเรกคอร์ดที่คุณต้องการแสดงในแต่ละครั้งใน จำนวนบันทึกสูงสุดที่แสดงพร้อมกันในหนึ่งครั้ง
-
ระบุ รหัสฟิลด์ ตามความต้องการ
-
คลิก บันทึก
-
คลิก บันทึกแบบฟอร์ม ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ
-
คลิก อัพเดทแอป ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
-
ในกล่องโต้ตอบ อัพเดทแอป ให้คลิก อัพเดทแอป
ไม่สามารถตั้งค่าประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ภายใต้ ฟิลด์ในแอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลที่จะแสดง ในส่วนการตั้งค่าของฟิลด์ เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ได้
- เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- ตาราง
- กลุ่มภาคสนาม
- ฟิลด์ ป้ายกำกับ
- ช่อง ช่องว่าง
- ทุ่ง เส้นแบ่งขอบ