Configurar un campo de "Búsqueda"

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Al configurar un campo de búsqueda, puede recuperar y copiar datos de una aplicación diferente.
Por ejemplo, puede configurar un campo de búsqueda en la aplicación "Gestión de pedidos" para que haga referencia a datos de la aplicación "Gestión de productos". Esto le permite recuperar información del producto de la aplicación "Gestión de productos" y copiarla en la aplicación "Gestión de pedidos". Esto reduce el esfuerzo de introducir los mismos datos dos veces y evita errores tipográficos.

Referencia: ¿Qué es Lookup?  

Captura de pantalla: Ejemplo de un campo "Búsqueda" establecido

Conceptos básicos de la búsqueda

Para configurar una búsqueda, necesitas dos aplicaciones: una como fuente de datos y otra para recuperar datos de ella.

  • Crear una aplicación utilizada como fuente de datos
    Necesita un campo que se utilice como clave para relacionar aplicaciones.
  • Coloque un campo Búsqueda en la aplicación que recupera datos de la aplicación de fuente de datos
    Configure la conexión con la aplicación de fuente de datos en el campo Búsqueda.
    Para obtener detalles sobre los elementos de configuración del campo Búsqueda, consulte la página siguiente.
    Configuración del campo "Búsqueda "

  • Verifique que las aplicaciones estén conectadas correctamente
    Abra la pantalla Nuevo registro y verifique que puede recuperar datos de la aplicación de fuente de datos usando la búsqueda.
    Para obtener detalles sobre cómo utilizar una búsqueda, consulte la página siguiente.
    Uso de la búsqueda

Ejemplo de configuración de un campo de "Búsqueda"

Esta sección utiliza aplicaciones reales para describir los pasos para configurar una búsqueda. En este ejemplo, se utilizan las aplicaciones "Gestión de pedidos" y "Gestión de productos".

Registrar datos en la aplicación de fuente de datos

Para recuperar datos de la aplicación "Gestión de productos" (la aplicación de fuente de datos) en la aplicación "Gestión de pedidos", debe registrar previamente los datos que sirven como fuente en la aplicación "Gestión de productos".
En este ejemplo, datos como el código del producto, el nombre del producto y el precio unitario se registran de antemano.Captura de pantalla: La pantalla "Detalles del registro" de un registro de la aplicación "Gestión de productos"

Configurar un campo de "Búsqueda"

A continuación, coloque un campo Búsqueda en la aplicación "Gestión de pedidos", que recuperará datos de la otra aplicación.

  1. Abra la aplicación "Gestión de pedidos".

  2. Haga clic en el ícono Ajustes app (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla Ver.
    Captura de pantalla: El ícono "Ajustes app" está resaltado

  3. En la pantalla de configuración de la aplicación, haga clic en la pestaña Formulario.

  4. Coloque un campo Tabla en el formulario de la aplicación.
    Captura de pantalla: Un campo "Tabla" ubicado en el área derecha de la pestaña "Formulario" en la configuración de la aplicación

  5. Arrastrar y soltar una Búsqueda campo sobre la mesa.
    En este ejemplo, configurará un campo Búsqueda que recupera información según los códigos de producto.
    Captura de pantalla: Un campo "Búsqueda" colocado en una tabla en el área derecha de la pestaña "Formulario" en la configuración de la aplicación

  6. Agregue también a la tabla los campos utilizados para mostrar los datos recuperados de la aplicación "Gestión de productos".
    En este ejemplo, agregue los siguientes campos:

    • Nombre del producto: Campo de texto
    • Precio unitario: Campo numérico
    • Cantidad: Campo numérico
    • Subtotal: Campo CalculadoCaptura de pantalla: Una tabla con campos colocados en ella
  7. Coloque el cursor sobre la esquina superior derecha del campo Búsqueda. Cuando aparezca el icono de configuración (el icono con forma de engranaje), haga clic en Configuración.
    Captura de pantalla: El ícono de configuración del campo "Búsqueda" y el elemento de menú "Configuración" están resaltados

  8. Configure los siguientes ajustes.

    • Establecer nombre.
      En este ejemplo, ingrese "Código de producto".
    • Establecer App de fuente de datos.
      Seleccione la aplicación desde la que desea copiar datos. En este ejemplo, seleccione la aplicación "Gestión de productos".
    • Establecer Campo clave.
      Seleccione un campo que sirva como clave para encontrar el registro correspondiente. En este ejemplo, seleccione el campo "Código de producto".
      Para Campo clave, puede especificar cualquiera de los siguientes campos:
      • Campos de texto, número, Calculado, Búsqueda, enlace y Número de registro Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", las secciones "Nombre", "App de fuente de datos" y "Campo clave" están resaltadas
  9. Seleccionar campos para Asignación campos.
    Los datos de varios campos se pueden recuperar de los registros en la aplicación de fuente de datos a la vez.
    En este ejemplo, agregue los siguientes pares: "Nombre del producto" < "[Gestión de productos]Nombre del producto" y "Precio unitario" < "[Gestión de productos]Precio unitario".
    Puede hacer clic en el botón más (+) para agregar tantas filas como sea necesario según la cantidad de campos que desee copiar.
    Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", la sección "Asignación campos" está resaltada

  10. Si es necesario, seleccione campos para Campos mostrados en el selector de búsqueda.
    Los campos especificados aquí se muestran en la pantalla para seleccionar el registro del que desea recuperar datos. Estos campos le ayudan a identificar el registro correcto cuando hay varios registros con el mismo código de producto.
    En este ejemplo, seleccione "Nombre del producto" y "Precio unitario". Para más detalles, consulte la siguiente página:
    Uso de la búsqueda Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", la sección "Campos mostrados en el selector de búsqueda" está resaltada

  11. Si es necesario, configure también lo siguiente:

    • Especifique Ajuste inicial del filtro.
      Esta configuración de filtro se aplicará para ayudar a los usuarios a seleccionar un registro correctamente. En el menú desplegable, seleccione el campo al que se aplicará la condición y, a continuación, especifique la condición de filtro. En este ejemplo, no se configurará la configuración de filtro inicial, ya que se desea que se muestren todos los registros.
      Incluso si ha configurado el filtro inicial, este no se aplica cuando solo un registro coincide con la palabra clave introducida en el campo Búsqueda. En ese caso, la información del registro se recupera directamente sin aplicar el filtro.

    • Especifique Ajuste inicial de clasificación.
      Especifique el orden de visualización de los registros que se recuperarán. En este ejemplo, seleccione "Código de producto" y Ascendente.
      Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", las secciones "Ajuste inicial del filtro" y "Ajuste inicial de clasificación" están resaltadas

  12. Haga clic en Guardar.

  13. Haga clic en Ajustes tabla debajo del ícono de configuración (el ícono con forma de engranaje) y luego establezca un nombre para la tabla.
    Captura de pantalla: El ícono "Configuración de campo" de una tabla y "Ajustes tabla" están resaltados

  14. Introduzca un nombre de tabla y haga clic Guardar.
    En este ejemplo, ingrese "Información del producto".
    Captura de pantalla: En la pantalla "Configuración de la mesa", el nombre de la mesa está resaltado

  15. Haga clic en Guardar en la parte superior izquierda de la pantalla.

  16. Haga clic en Act. app en la parte superior derecha de la pantalla.
    Captura de pantalla: El botón "Act. app" en la configuración de la aplicación está resaltado

  17. En el cuadro de diálogo Act. app, haga clic en Act. app.

Ejemplo adicional de configuración del campo "Búsqueda"

Al especificar Asignación campos en la pantalla Ajustes de búsqueda, puede recuperar datos de varios campos, como campos Opciones múltiples, campos Casilla de verificación y campos Desplegable.
En esta sección se explica cómo copiar los siguientes datos registrados en la aplicación "Base de datos de clientes" y agregarlos a la aplicación "Gestión de clientes potenciales".

  • Nombre del producto (un campo Opciones múltiples)
  • Opciones (Un campo Casilla de verificación)

Captura de pantalla: Ejemplo de uso de un campo de "Opciones múltiples" y un campo de "Casilla de verificación"

Dado que los nombres de las empresas están registrados tanto en la aplicación "Base de datos de clientes" como en la aplicación "Gestión de clientes potenciales", utilizará los nombres de las empresas para recuperar datos de productos y opciones.
En la aplicación "Gestión de clientes potenciales", coloque un campo Búsqueda, en el que ingresará el nombre de una empresa para buscar datos, y configure el campo como se describe a continuación:

Aplicación de fuente de datosCampo clave
Base de datos de clientesCompañía
Asignaciones de campos (campos a los que se copian los datos)Asignaciones de campos (campos desde los que se copian los datos)
Nombre del producto[Base de datos de clientes] Nombre del producto
Opciones (sólo disponibles en japonés)[Base de datos de clientes] Opciones

Captura de pantalla: La pantalla "Configuración de búsqueda"

Ahora, al ingresar el nombre de una empresa en la aplicación "Administración de clientes potenciales" y hacer clic en Búsqueda, puede recuperar nombres de productos y opciones de la aplicación "Base de datos de clientes".
Captura de pantalla: Ejemplo de uso de un campo de "Opciones múltiples" y un campo de "Casilla de verificación"

Notas sobre los campos de "Búsqueda"

  • Incluso si se realizan cambios en los registros a los que se hace referencia (los registros en la aplicación de origen de datos), los valores ya recuperados en el campo Búsqueda permanecen inalterados. Los valores no se actualizan automáticamente.
    Los usuarios deben hacer clic en Búsqueda nuevamente para sobrescribir los datos existentes con los datos más recientes.

  • Puede actualizar de forma masiva registros existentes importando un archivo CSV.
    Sin embargo, tenga en cuenta que los valores no se pueden actualizar si el campo seleccionado como Campo clave contiene valores duplicados en la aplicación de origen de datos, ya que el registro de destino no se puede identificar de forma única durante la importación del archivo.
    Si desea registrar dichos valores, debe registrarlos uno a la vez en la pantalla Nuevo registro o [Editar].

  • No se puede especificar ningún campo que se establezca en una tabla.

  • Incluso si cambia la configuración en el campo Búsqueda, los valores en el siguiente campo de registros existentes no cambian.

    • Campos especificados para Asignación campos en la pantalla de configuración de Búsqueda

Información relacionada: Videotutorial para configurar un campo "Búsqueda"

El siguiente vídeo explica cómo configurar una búsqueda.