Crear una acción para duplicar un registro en la misma aplicación

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Al especificar el mismo campo en la misma aplicación que el destino de la copia en la configuración de una acción de la aplicación, puede crear un botón de acción que duplique registros.
A diferencia de la función Registro duplicado, la función Acción le permite seleccionar campos para copiar.

  1. Haga clic en el ícono Ajustes app (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla Ver.
    Captura de pantalla: El ícono "Ajustes app" está resaltado

  2. En la pantalla de configuración de la aplicación, seleccione la pestaña Configuración de la aplicación y luego haga clic en Acciones en Configuración avanzada.

  3. En la pantalla Acciones, haga clic en Crear acción.

  4. En la sección Nombre de la pantalla Crear acción, ingrese el nombre que desea que se muestre para el botón de acción en la pantalla Detalles del registro.
    En este ejemplo, ingresaremos "Duplicado" como nombre.
    Captura de pantalla: La sección "Nombre" está resaltada

  5. En la sección Destino, seleccione la aplicación a la que desea copiar datos.
    En este ejemplo, seleccionaremos la misma aplicación ("Esta aplicación") como aplicación de origen.
    Captura de pantalla: Se muestra la sección "Objetivo"

  6. Para Asignación campos, especifique el campo de origen y el campo de destino para copiar datos.
    Cuando selecciona un campo de origen, el mismo campo se selecciona automáticamente para el campo de destino.
    También puede cambiar el campo de destino si es necesario. Si el campo de origen especificado no se puede especificar como campo de destino, deberá especificarlo manualmente, ya que no se seleccionará automáticamente.
    Captura de pantalla: Se muestra la sección "Asignación campos"

    • Si hace clic en Añadir todo, todos los campos restantes y configurables se agregarán en masa debajo de los campos que ya se han asignado.
      Si tiene una gran cantidad de campos para asignar, es efectivo agregar todos los campos en masa utilizando Añadir todo primero y luego eliminar los campos que no desea usar para duplicar datos.
    • También puede hacer clic en Borrar todo para eliminar todas las asignaciones que ya haya configurado.
  7. La configuración de la opción Disponible para le permite limitar los usuarios para quienes se mostrará el botón de acción creado.

    • Para mostrar el botón de acción a todos los usuarios, mantenga seleccionado Todos.
    • Para mostrar el botón de acción a usuarios específicos, elimine la opción preseleccionada Todos y agregue usuarios, departamentos o grupos que deberían tener acceso a la acción.Captura de pantalla: Se muestra la sección "Disponible para"
  8. En la sección Disponible cuando, especifique las condiciones para mostrar el botón de acción.
    Se pueden especificar valores de campo, estado de gestión de procesos o asignados para las condiciones.
    Para mostrar el botón de acción para todos los registros, mantenga seleccionado Todos los registros.Captura de pantalla: La configuración "Disponible cuando" está resaltadaPara especificar varias condiciones, haga clic en el icono Añadir condición (el icono con forma de signo más). Añada las condiciones necesarias y seleccione "Se cumplen todas las condiciones o Se cumple cualquier condición.

  9. Haga clic en Guardar en la parte inferior derecha de la pantalla.

  10. Haga clic en Configuración de la aplicación en el mensaje que se muestra en la parte superior de la pantalla, o haga clic en Volver a la configuración de la aplicación en la parte inferior izquierda de la pantalla.

  11. Haga clic en Act. app en la parte superior derecha de la pantalla.

  12. En el cuadro de diálogo Act. app, haga clic en Act. app.

El botón de acción "Duplicar" que ha creado se mostrará en las pantallas de detalles del registro.
Si se configuran las opciones de gestión de procesos, el botón de acción se muestra junto al botón de acción de gestión de procesos.
Captura de pantalla: Se muestra un botón de acción.

Al hacer clic en el botón de acción "Duplicar", se abrirá un registro con datos copiados de los campos especificados.
Captura de pantalla: Se muestra un registro con valores de campo copiados

Si se copian los datos de un campo de búsqueda, deberá hacer clic en Búsqueda para recuperar los datos nuevamente.