您可以將匯總結果匯出到檔案，並將匯總結果匯入想反映該結果的其他應用程式中。操作流程如下：
（1）匯總資料
（2）將匯總結果匯出到檔案
（3）視需要啟用［值為唯一］設定
（4）將匯出的檔案匯入到其他應用程式

本文介紹在銷售業績管理應用程式中匯總的各顧客銷售業績，反映到顧客資訊應用程式的範例步驟。

首先，在銷售業績管理應用程式中，設定匯總各顧客銷售業績的圖表。

1. 開啟銷售業績管理應用程式。

2. 在［記錄清單］畫面中，點選畫面右上方齒輪形狀的［設定應用程式］圖示。​​​​
   

3. 在［應用程式的設定］畫面中，點選［圖表］分頁。

4. 點選畫面右側+形狀的［新增圖表］圖示。

5. 設定［圖表類型］與［匯總方式］等。
   設定範例如下：

   • ［圖表類型］：［表］
   • ［大項目］：顧客名稱
   • ［匯總方式］：［合計］、銷售業績

6. 點選畫面右下方的［儲存］。​​

7. 點選畫面右上方的［更新應用程式］。​​

8. 在［更新應用程式］對話方塊中，點選［更新應用程式］。​​

接下來，將匯總結果的資料匯出到檔案。

1. 在「銷售業績管理應用程式」的［記錄清單］畫面中顯示要匯出的匯總結果。
   

2. 點選畫面右上方的［選項］圖示，再點選［以CSV格式匯出］。

3. 設定要匯出的內容，並點選畫面左上方的［匯出］。

4. 點選已匯出的CSV檔案的檔案名稱並下載。

要更新現有記錄時，在匯入檔案時必須指定作為［更新索引鍵］的欄位。
若要將 ［記錄號碼］以外的其他欄位（［單行文字方塊］、［數值］、［日期］、［日期與時間］、［連結］）指定為［更新索引鍵］，必須在欄位的設定中勾選［值為唯一］。

本次範例中要將［單行文字方塊］欄位「顧客名稱」指定為［更新索引鍵］，因此請事先在顧客資訊應用程式中進行［值為唯一］的設定。

1. 開啟顧客資訊應用程式。

2. 在［記錄清單］畫面中，點選畫面右上方齒輪形狀的［設定應用程式］圖示。​​​​
   

3. 在［應用程式的設定］畫面中，點選［表單］分頁。​​​​

4. 將游標移動到「顧客名稱」欄位齒輪形狀的［設定］圖示，點選［設定］。

5. 勾選［值為唯一］，並點選［儲存］。

6. 點選畫面右上方的［更新應用程式］。​​

7. 在［更新應用程式］對話方塊中，點選［更新應用程式］。​​

最後，將從銷售業績管理應用程式匯出的檔案，匯入到顧客資訊應用程式。

1. 點選顧客資訊應用程式畫面右上方的［選項］圖示，再點選［從檔案匯入］。

2. 在［1. 指定檔案］中，指定要匯入的Excel檔案或CSV檔案。

3. 在［2. 指定資料格式］中，若檔案第一列已記載項目名稱，勾選［第一列為標題列］。

4. 在［3. 設定匯入選項］中，選擇［新增及更新記錄］作為［記錄資料的登錄方式］。
   本次範例指定「顧客名稱」為［更新索引鍵］。

5. 在［4. 資料對應］中，對應用程式的各欄位指定匯入檔案中的欄。
   本次範例在［檔案中的欄］選擇「顧客名稱」與「銷售業績」。

6. 點選畫面右下方的［匯入］。