設定基本的流程管理
以下說明基本的流程管理設定方法。
本文以「物品採購申請應用程式」為例，設定流程管理。
設計流程管理
事先整理業務流程，再著手設計流程管理，可以更順利地進行設定。
以下流程為由簽核人確認並簽核物品購買人（記錄建立人）提交的申請內容。
業務流程圖
要設定的狀態
- 最初的狀態：未申請
- 第2個以後的狀態：
- 申請中（待審核）
- 已簽核
要設定的流程
最初的流程
- 狀態：未申請
- 執行者：建立人
- 條件：無
- 動作：申請
- 下一個狀態：申請中
第2個以後的流程
- 狀態：申請中
- 執行者：簽核人
- 條件：無
- 動作：簽核
- 下一個狀態：已簽核
啟用流程管理
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在［記錄清單］畫面中，點選畫面右上方齒輪形狀的［設定應用程式］圖示。
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在［應用程式的設定］畫面中，點選［設定］分頁的［一般設定］中的［流程管理］。
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在［流程管理］畫面的［1.啟用］中，勾選［啟用流程管理］。
接著設定狀態。
設定狀態
狀態是指記錄的處理狀態。
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在［2.狀態］中，設定記錄的狀態。
預設值中已設定以下3個狀態。- 最初的狀態：未處理
- 第2個以後的狀態：
- 處理中
- 完成
您可以新增或刪除狀態，也可以變更狀態名稱。
本次範例將狀態變更如下。- 最初的狀態：未申請
- 第2個以後的狀態：
- 申請中（待審核）
- 已簽核
接著設定流程。
設定流程
設定各個狀態的流程。設定流程的步驟如下：
設定最初的流程
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確認最初的流程的「狀態」。
［3.流程］的［動作執行前的狀態］，將自動設定為在［2.狀態］中設定的最初的狀態。
本次範例為確認已自動設定為「未申請」。
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設定最初的流程的［執行者］。
從下拉式選單中選擇以下任一項。本次範例從以下選項中選擇［建立人］。- ［不設定］
- ［建立人］：要將建立記錄的使用者設定為執行者時選擇此選項。
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設定最初的流程的［動作的執行條件］。
您可以利用［動作的執行條件］，設定依條件分支的流程管理。本次範例維持［所有記錄］。 
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設定最初的流程的［動作名稱（按鈕名稱）］。
在執行者的畫面中將顯示為執行動作用的按鈕。
本次範例輸入「申請」。
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設定最初的流程的［執行後的狀態］。
執行動作後，將從［動作執行前的狀態］變成［執行後的狀態］。
本次範例選擇「申請中」。
從最初的狀態到第2個狀態（本次範例為從「未申請」到「申請中」）的流程設定完成。
接著設定第2個以後的流程。
設定第2個以後的流程
按照與設定最初的流程相同的步驟，設定第2個以後的流程。
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設定第2個以後的流程的［動作執行前的狀態］。
本次範例從下拉式選單中選擇「申請中」。
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設定第2個以後的流程的［執行者］。
首先，從下拉式選單中選擇指定執行者的方法。本次範例從以下選項中選擇［從以下使用者中選擇執行者］。- ［從以下使用者中選擇執行者］
- ［以下所有使用者］
- ［以下使用者中其中一人］
選擇指定執行者的方法後，接著決定要將誰設定為執行者。
本次範例點選［選擇表單中的欄位］，再選擇「簽核人」欄位作為執行者。
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設定第2個以後的流程的［動作的執行條件］。
本次範例維持［所有記錄］。 -
設定第2個以後的流程的［動作名稱（按鈕名稱）］。
本次範例輸入「簽核」。 -
設定第2個以後的流程的［執行後的狀態］。
本次範例從下拉式選單中選擇「已簽核」。
狀態為「申請中」的流程設定完成。
若第2個以後的流程後續還有其他流程，重複第2個以後的流程的設定步驟。
不需要設定最後的狀態（本次範例中為「已簽核」）的流程。
最後，在流程圖中確認設定的流程。
確認流程圖並更新應用程式
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確認畫面上方［流程圖］中顯示的流程設定是否如預期。
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點選畫面右下方的［儲存］。
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在［應用程式的設定］畫面中，點選［更新應用程式］。
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在［更新應用程式］對話方塊中，點選［更新應用程式］。
流程管理設定完成。
新增記錄並儲存後，將顯示為最初的狀態，並顯示進行至下一個狀態的按鈕（動作）。
進行更彈性的設定
關於因應更複雜情況所需的執行者及動作的設定，請參閱以下頁面。